Бильбо Бэггинс из Шира продолжает свое путешествие по Средиземью вместе со своими друзьями гномами и мудрым волшебником Гэндальфом. Преодолев уже немало испытаний, они еще очень далеко от своей цели, но каждый из них верит, что путешествие стоит всех потраченных на него усилий. Но как бы то ни было, путешествие продолжается…

После спасения от Бледного орка Бильбо и его друзья все еще находятся в опасности. Орки продолжают их преследовать , неотпускная ни на секунду. Но им улыбнулась удача, и они нашли временное убежище в доме Беорна – оборотня, который помогает им добраться до Лихолесья, где пути наших героев расходятся. Гэндальф отправляется в Дол Гулдур для того чтобы узнать, кто же такой Некромант. Гномы вынуждены пробираться через старый лес, который сейчас еще опаснее чем обычно. В лесу на них нападают гигантские пауки, но Бильбо удается спасти своих друзей и вдобавок, к ним на помощь приходит отряд лесных эльфов. Так гномы знакомятся с Леголасом и капитаном стражи Тауриель. Гномы попадают в плен к эльфам и путешествие находится на грани срыва. Но Бильбо с помощью своего кольца удается спасти гномов и покинуть замок по реке. Казалось, что неприятности уже позади, но отряд орков во главе с Болгом, настиг гномов как раз в этот момент. Леголас и Тауриель отправились вслед за гномами и по воле случая сражались вместе с ними против своры орков. Торину с друзьями удалось добраться до устья реки, где они встретили рыбака по имени Бард, который согласился провести их в Озерный город. Так гномы стали еще на один шаг ближе к своей цели.

Добравшись к крепости Дол Гулдур, Гэндальф обнаруживает, что под личиной Некроманта скрывался не кто иной, как Саурон. А в подземельях крепости ждет своего времени огромная армия орков. Узнав это, Гэндальф путается сбежать оттуда, но попадает в плен к Азоку Осквернителю.

Год: 2013
Выпущено: США, Новая Зеландия
Жанр кино: приключенческое фэнтези
Режиссер проекта: Питер Джексон
Актеры: Бенедикт Камбербэтч, Эванджелин Лилли, Люк Эванс, Иэн МакКеллен, Мартин Фриман, Орландо Блум, Иэн Холм, Элайджа Вуд, Кейт Бланшетт, Кристофер Ли, Энди Серкис, Ричард Армитедж и другие.